移动办公平台是指向企业用户直接提供移动办公SaaS应用，同时以PaaS平台集成第三方开发者扩大产品功能覆盖的移动办公软件，其价值在于解决企业内外部信息传递和反馈低效的痛点，将多种协作功能聚合在同一平台，激发员工自驱力和组织持续创新，激励员工对企业价值的贡献。
2020年初，新冠疫情爆发，为响应国家抗击疫情号召，全国千万企业组织将办公场景延伸，过亿职员选择居家办公。2003年SARS肆虐之时，疫情的扩散让阿里巴巴线上零售业务量得到迅速提升，收获了广泛知名度。而本次新型冠状病毒引起的肺炎疫情，对钉钉、企业微信、飞书、金山WPS+云办公、腾讯会议等数字化协同办公平台而言，在海量需求面前，他们也迎来了绝佳的发展机会，产品的专业性和服务的可持续性成为了这类移动办公平台的核心竞争要素。上述产品也纷纷抓住时机，通过飞速研发革新，在移动协同市场各自站稳脚跟，拥有了稳定的受众企业并逐步扩大市场占有率。
作为朝阳产业，协同软件市场正处于跨越裂谷，进入导入期的阶段。从全球市场的产值增长和分布判断，如今正是进入这一全新的软件行业分类的最佳时机和导入拐点阶段。随着中国经济和信息产业的发展，信息化应用水平的提高，国内协同软件市场呈现出机遇与挑战并存的格局。
电子邮件、即时通讯等通讯技术的发展，在为人们带来极大便利的同时，也带来了信息过剩的迹象，因此企业对常用通讯工具、数字化办公工具的管理和协同需求逐步扩大，
从传统管理软件到移动办公SaaS应用跨界发展，再到移动办公平台集成丰富功能，近年来国内多个协作办公类产品快速发展，不断迭代，成为了较为成熟的移动办公产品。其中不乏从单点切入，以功能叠加的方式逐步扩大自身能力的平台型产品，如钉钉、企业微信、飞书等；也有立足于单个场景，不断优化革新，成长为细分领域内佼佼者的立基产品。基于此，本次调研考察了目前国内市场占有率较高的移动协作产品，并对其进行对比分析，产品分布情况如图1所示。
图1 数字化协同平台的象限分布
飞书是字节跳动内部使用的协作工具，尽管它没能在疫情时期的云办公市场抢占先机，但其致力于“引领下一代工作方式”的目标，彰显了字节跳动的野心之大。作为字节跳动自主研发的新一代一站式协作与管理平台，飞书依托于强大开发团队，经过字节跳动数万名内部用户的检验，于2019年9月首次面向国内用户开放，为用户一站式“无缝打通”即时沟通、视频会议、日历、云文档、OKR 等强大功能与开放应用，专注高效工作，愉悦体验，潜力巨大。
飞书本身带有字节的文化属性，强调个体创造能力。飞书在聊天模块接近 Slack 的体验，更强调“讨论”；日历，云文档和视频会议目前在使用体验上同类产品较为领先，工作台联合了众多第三方应用，满足用户的绝大部分工作需求，同时机器人服务也为大型公司的员工常见问题提供了高效解决方案。近两年来，飞书在不断强化套件能力，从协同套件，到人力套件不断向组织各个领域渗透，这也是基于市场因素的考量。因为只有成为套件、系统，才能够真正建立壁垒，探索更多场景，找到未来可能的利润点。
除了功能上的不断改进，飞书目前核心的问题显然是如何扩大用户群体。对于一款企业应用协同办公软件而言，实现内部协同，提高工作效率，并不是全部价值。如视频会议、在线文档、低代码平台等功能产品，在一定程度上都可以被定义为“工具”，服务于部分用户的部分工作场景。但在行业中应用技术，行业的管理才是根本。从“员工需要的是被激发，而不是被管控”、“10万人一年时间创造2000万篇文档”等一些宣传语可以看出，字节给飞书的关键词是“协作”。但就当下国内市场而言，大部分公司依旧无法完全脱离管理化流程。对于大多数企业管理者来说，他们更关注的是在流程优化，和管理的集成安全性等方面，而飞书“轻管理、重协作”的产品基调奠定了它无法成为大众适用型产品，因此它更得到推崇扁平化管理方式的团队和组织的青睐，如互联网、自下而上的小而精创业团队、智力密集型企业等等。这也导致打破壁垒、冲出“自嗨圈”成为了飞书目前最大的挑战。在最新发布的飞书5.0版本中，也可以看到飞书团队针对这一问题做出的努力，不管是“飞书人事”、“飞书绩效”还是其他以往功能的权限配置优化，都明显看得出开发团队在迎合传统型企业“为企业领导者提供管理服务”的需求。
亮点
· 产品概念先进。作为“下一代工作方式”的提出者，飞书从员工角度出发，轻管理、重协作，推行扁平化管理，更凸显员工价值，激发个人创造力。
· 将“高效”践行到底。“Develop a company as a product”正是飞书所依循的底层逻辑。把字节跳动的内部组织管理方式当作一项核心卖点，这显然比单纯卖软件更加吸引客户。
· 日历共享、文档协同编辑和视频会议体验更流畅。尽管同类产品迭代速度极快，谁都目前无法在功能上取得明显优势，但是最早把云文档、视频会议和即时通讯结合得较为顺畅的飞书目前还占据着“体验好”的优势。在钉钉和腾讯系产品还在拓展云文档和视频会议功能时，飞书已经可以针对自己的优势功能不断深入、优化，将体验感做到最好。
· 沟通思路新颖。飞书直接将GTD (Getting Things Done) 体系与在线沟通结合了起来，为对话框赋予了权重和层次、不同对象的沟通权重和对话框的待办属性。
· HR SaaS赛道的新尝试。在飞书的新版本中增加了招聘、绩效、知识管理、企业文化等人力组织管理相关的功能，至此，飞书可以实现兼顾协作、文档、招聘、绩效等多个环节。根据艾瑞咨询的数据显示，中国HR SaaS市场近年来的年均增长率都超过40%，预计到2023年整体市场规模将达到70亿元，字节跳动正是关注到这一点，因此想让飞书也在这一领域占据先发优势。
劣势
· 一站式协作需要多种组合付费方案支撑。飞书主打的一站式协作，包括即时通讯、云文档协作、视频会议和项目管理等功能，无需切换应用即可满足全部工作场景。但这需要用户额外付费才能实现。比如项目管理软件，飞书目前内部自研的Meego还未大规模进入市场，工作台接入的项目管理应用如ToDoNow和Tower协作都是付费才能使用的软件。相对成熟且稳定的Jira和任务管理工具Trello也在飞书内有对应接口，但这类接口的打通非常鸡肋，仅支持查看最基本信息，或者新建项目看板时在飞书内发送通知，无法跳转并进行更多操作。除此之外，飞书亮点功能如“飞书OKR”和最近版本5.0推出的“飞书人事”等应用也都需要付费使用，只有对这些管理功能有明确需求并愿意付费的企业来说，才能实现一站式移动办公，对普通企业来说这些“优势”未免限定条件过多。而脱离了这些限定条件，飞书的基础服务并未比竞争对手占据明显优势。
· 即时通讯功能有待加强。尽管飞书强调其优势在云协作，但飞书登陆成功跳转的第一个界面就是即时通讯的聊天窗口，很难让人不把它和企业微信、钉钉等拿来对比。与脱胎于微信的企业微信和用户达到5亿的钉钉相比，飞书的即时通讯功能还有进步的空间。
首先，飞书聊天区的菜单设计和UI风格就与众不同。丰富明亮的配色方案，区别于腾讯系产品的下拉菜单等都让用户在上手时需要一段适应期。并且因为其多功能的特性，消息界面略显杂乱，即时通讯、文档日程通知、应用通知无法快速区分。除此之外，在功能测试阶段我们也发现，飞书的一些通讯功能并没有达到宣传的水准，比如“局域网内收发文件传输速度优化”。在实际测试环节，调研者将一个1.7G的文件在同一时段，同一局域网内分别使用企业微信、钉钉和飞书发送，分别耗时3分46秒、5分39秒和7分23秒。经过实际测试环节，我们认为，虽然大部分用户对即时通讯功能无特殊要求，但这确实是企业内部大部分用户日常使用频率最高的功能模块，飞书相较于其他两个产品仍有上升空间。
· 市场占有率仍距竞品差距较大。据调研者收集汇总到的多方数据来看，截至目前，飞书的日活和月活用户数都远远低于钉钉和企业微信。QuestMobile发布的《2021中国移动互联网秋季大报告》显示，飞书今年九月的活跃用户数仅达到460万，这也与今年4月《新眸深度》摘引的飞书日活300万人较为相符。就在线办公领域而言，钉钉与企业微信已经占据大半壁江山，飞书作为后来者，想要在企业服务寻找差异化的道路，有一定难度。错过了市场空白期，飞书目前很难撬动已经习惯其他功能类似的协同平台的用户，而且从企业角度来看，如果只为了一点概念上的创新就更换的办公产品，迁移成本过大。
· 前景不明。飞书主打“先进企业，先用飞书”，实际上是脱胎于“未来的工作场所”Slack的本土化版本。由于Slack对国内企业来说使用门槛颇高，飞书应运而生，字节跳动投入大量开发资源和资金支持，目前来看，尚未得到理想效果。而在Slack无力与微软的Teams抗衡、并已被Salesforce收购的行情下，飞书是否能在钉钉和企业微信称霸的国内市场站稳脚跟并成为盈利产品，一切尚未可知。
· 如何向下兼容，破圈。尽管飞书在5.0版本发布会上称客户群体已快速“破圈”，初步形成产品矩阵。但是绝大部分案例企业都是先进制造业，新消费，新能源汽车与互联网高科技等。，很明显这种程度的破圈距离字节的目标还远远不够，而未来飞书是否能探索更多领域，拥抱传统类型企业、扩大矩阵，还需要继续观望。
钉钉的产品理念和发展道路和飞书截然不同，作为阿里巴巴出品的专为全球企业组织打造的智能移动办公平台，它极具阿里系特色，贯彻“强管理，高效执行”的团队理念。比起云协作，钉钉最初的出发点就是为沟通提供高效解决方案，并深耕教育领域，在2020国内全民网课阶段形成了行业优势，并且依靠“政务钉钉”基本拿下了大部分区域的政府事业单位市场。目前，仅从用户数量的角度看，钉钉目前以绝对的市场占有率坐稳了同类产品的第一把交椅。钉钉目前的宣传语“5亿用户，1900万组织，都在用钉钉”，在QuestMobile九月发布的报告中，钉钉以1.96亿月活跃用户数遥遥领先企业微信的8889万和飞书的460万。
在目标用户方面，钉钉和飞书的视角也有明显差异。飞书一直强调“先进团队”应该选择飞书，钉钉则更关注传统企业的数字化转型。过去20年，我国的互联网、数字经济发生了非常大的变革，很多企业天生就是数字原生企业，一直在数字化的环境下工作。但社会上还有很多传统企业，钉钉聚焦于此，认为如果这些企业成为了数字新生企业，对于经济的影响，对于生活的影响，比数字原生企业更大。可能也正是因为这一差异，导致飞书和钉钉在用户群和产品风格的风格迥异，飞书注重高脑力输出团队的愉悦协作，钉钉推崇高效定制化的企业数字化转型。
而在形成这样的产品定位和生态之前，钉钉稍显传统的产品理念也在一段时间内带来了问题。注重高效沟通和实践高度标准化方案，导致部分客户的定制化需求难以得到满足。钉钉显然也意识到了这一点，在占据了大部分市场后，也开始投入云文档和视频会议等细分领域，并联合了多家集成商，为企业打通了定制开发路径。今年，钉钉发布会上将自身定位从数字办公平台，升级为协同办公平台和应用开发平台，从“为沟通提供高效解决方案”的办公协同平台到转型为新生产力工具，这一转型策略是否能被市场接受，还需要经受时间的考验。
截止目前，钉钉在硬件生态，版本更新频率，行业解决方案，售后支持，渠道部署，定制部署等方面仍保持着领先优势。在凭借多种激励和福利机制积累大量用户后，逐步构建生态，完善产品，让客户留存和深度挖掘价值，逐步形成持续扩张的生态。
亮点
· 钉钉已经进入市场7年，产品成熟度在国内同类软件中最高。同时，钉钉没有像企业微信一样坚守阵地，而是勇于探索未知领域，向全面型、一体型产品转变，目前保持着每两周一次的优化速度， 阿里“不设上限”的投入也让企业用户对钉钉的发展更有信心。
· 钉钉早期主要的目标用户是中小型团队和组织，中小型团队中员工往往需要担任多项工作，沟通的频率比较高，同时钉钉支持公司间的商务活动，于是设置了消息分层，以及多种不同程度的消息通知等级（应用内强提醒、短信、电话通知等）。这一点与飞书的消息分层与归档功能类似，而企业微信没有同类功能。
· 产品理念与时俱进。在钉钉推出的6.0版本中,钉钉开始从“以人为中心”、“以部门为中心”的办公逻辑转变到“以事情为中心”的业务数字化逻辑。新版的钉钉对文档、会议、项目、待办等十项协作类产品进行融合,并融入了来自原阿里邮箱团队的邮箱和日历,原Teambition团队的项目管理、待办、目标、云盘等产品升级为钉钉协同办公套件，进一步增强了产品云协作能力。
· 丰富API和低代码生态。钉钉的低代码平台钉钉搭号称是全国首个一站式低代码聚合平台，集合了阿里自研的宜搭以及其他头部低代码厂商简道云、氚云等，与腾讯的“微搭”类似。宜搭搭建的应用数量远多于微搭，但是微搭能够适用的业务场景范围更广，而飞书目前仍然依靠集成的集成外部低代码平台提供同类服务。
· 开放生态。钉钉目前有2000+的API，超过90万开发者，1000+款应用。后疫情时期，钉钉的目标是成为一个开放式的应用创新平台。应用平台化，人人都是开发者。钉钉今年还发起了大型创意应用开发比赛，参赛者可以通过钉钉的低代码开发平台快速搭建贴合业务实际需求的个性化应用，解决各类工作、生活问题，也为这一新定位进行了大众层面的营销推广。
· 低收费政策，同时免费版本即可满足大部分企业日常需求。抛开各家都需要收费的功能不谈，在基础办公领域，免费版的钉钉允许最多1000人同时在线编辑同一文档，疫情期间302方同时在线进行视频会议（企业付费版上限1000人），如果与会者众多但发言者少，还可以使用免费版的直播功能。与之相比，飞书免费版只允许25方同时编辑文档，企业版50人，旗舰版200人；免费版视频会议疫情期间100方，付费版500方，可以看出，飞书收费策略明显高于钉钉。
劣势
· 创新性较差。飞书是用C端的思维去在B端做改革，可以看到开发团队对于提升办公效率的重视和投入，而钉钉虽然也在努力突破自我，但是仍难掩其“过时”底色。钉钉6.0推出的“钉闪会”，“钉钉闪享”和“钉钉闪记”，从功能到名字，都难免让人联想到飞书的“飞阅会”，“飞书妙享”和“飞书妙记”。尽管飞书的会议功能也没有达到完美。但是珠玉在前，钉钉所谓的“创新”，恐怕只能算作大同小异的致敬。
不过值得注意的是，飞书的产品设计也并不是完全原创的，其中多维表格借鉴了Airtable；思维笔记借鉴了WorkFlowy；协同和思维导图功能借鉴了Roam Research；飞书妙记的功能来自Noted，整体借鉴了Slack，可谓是集百家之长的汉化产品，不过飞书的出现也一定程度激励了国内移动协同软件的正向内卷。
· “满足管理者需求”，管理模式垂直。钉钉走的是自上而下的企业管控型逻辑，从管理者的角度出发,在早期获得了海量用户，这导致了一些年轻团队认为钉钉的产品理念颇为过时，不如飞书由内而外的员工协作型逻辑。钉钉也意识到了这一点，从扩大市场占有率的目标转向了“提升产品价值"的平台发展期,比如新推出的3个重要模块钉钉文档、钉钉会议、钉钉项目,能显著感知到钉钉在努力提升协作效率,给员工更多主体感。
有趣的是，钉钉最为学生群体和普通员工层级诟病的就是已读、未读和Ding功能，而飞书也设定了“已读未读”标识，并可以通过加急选择“仅应用内”，“应用+短信”和“应用+电话”的方式催办，只能说出于市场因素的考量纯粹的扁平化和垂直化都无法坚守初心。
企业微信背靠腾讯，以“全面连接微信”为主要亮点，在即时通讯方面占据得天独厚的优势。秉持着“企业微信要做好的是窗口，而不是闭环”的理念,企业微信与飞书和钉钉的拳头产品思维模式不同，而是联合腾讯文档、腾讯视频、腾讯企点、宜搭等同公司产品以及内部自带微文档、微云和视频会议功能，形成了一套拼图式的SaaS矩阵。腾讯微信事业群副总裁黄铁鸣称“连接力”是数字时代最重要的要素之一，企业微信的发展方向是“人”，将人与关系数字化，以“连接力”加速共识效率，提升组织效能。同时，“连接力”对于场景的重构也具有极强的正向作用——连接力产生节点，节点越多，生产力越高。
从目标用户领域来看，企业微信与飞书和钉钉都有明显区别，企业微信宣传的两个关键词是“营销”和“增长”，即企业微信可以依靠与微信的无缝互通的入口优势,成为需要与大量外部客户沟通的团队首选,它最适合去实现销售、客服、家校互动等内外互联场景。它串联了产业上下游，为开发商、服务商、SaaS提供商构建桥梁；同时，针对企业与外部生态的衔接，企业微信又将内部员工、消费者、供应商连接起来。
亮点
· 容纳性广。对于中小型企业，企业微信在与客户连接和产品营销方面有较大优势；对于大型企业，企业微信更多的则是起到协助管理的作用。
· 用户接受度最高，UI风格最容易适应。由于和微信操作习惯和美术风格如出一辙，用户基本不需要任何适应期就可以上手企业微信。
· 即时通讯功能方面成熟度最高。尽管即时通讯功能已经无法成为同类产品的核心竞争力，但是企业微信的表现依然是最成熟稳定，文件传输速度也是最快的。尤其在细节方面，企业微信做到了深度优化，比如针对大量消息中的某一条进行回复只需要右滑即可，其他产品在这一维度表现得中规中矩。
· 企业微信能和腾讯优秀成熟的细分领域产品无缝衔接。比起钉钉、飞书等产品团队需要自己开发功能，腾讯文档和腾讯会议等产品都可以和企业微信直接集成。
· 在产品营销和客户的精细化运营管理方面有得天独厚的优势。由于企业微信可以连接12亿微信用户，对需要营销和客户沟通的团队来说，沟通更加便捷。
劣势
· 模块功能入口分散，缺乏整体性较强的协作方案。
· 市场定位问题。因为企业微信一直宣传“企业能够触达并服务12亿微信用户”，在用户眼里企业微信会被定位为营销服务的工具,而不是可以深入企业业务流的协同平台。虽然在解决方案的深度上,企业微信并未被同类产品落在身后,但还是有很多企业只把它当作内外部沟通工具。
· 内部自带的微文档和会议应用逊色于市场内同类产品。企业微信的一个主要劣势在于自身应用体系弱，协同领域整合差；而腾讯内部体系各自为战，腾讯文档、腾讯视频会议均为独立产品，虽然可以打通，但使用体验并不顺畅。不过，根据今年10月的报道，在企业微信的下一版本中，用户可以直接在群聊中发起腾讯会议，企业微信和腾讯会议将实现体验一致，腾讯会议会与腾讯文档、企业微信等应用终于有望实现深度协同。
· 背靠微信，产品投入小,未来发展趋势不明。微信和企业微信的关系似乎成为了一把双刃剑。“像微信”让企业微信在疫情期成功锁定了大量用户，但同时“像微信”也限制了企业微信的发展。作为腾讯SaaS体系的一块拼图，企业微信没有受到像飞书、钉钉等产品的重视，加上用户倾向于把它定位为聊天软件，企业微信目前的扩圈难度较大。
·腾讯会议
在互联网产品发展历史上，腾讯会议可谓是爆发速度最快、范围最广的B端产品。19年12月底，腾讯会议正式上线；20年1月初就因疫情需要迅速在全国范围内普及，两个月达到1000万日活；上线8个月时，用户过亿，可谓是迅速抢占了“视频会议”市场的先机。在互通方面，腾讯会议可以和企业微信、Outlook日历打通，满足企业协作需求。
从腾讯会议的发展路径来看，疫情期间，腾讯会议开放300人免费能力。而随着疫情逐渐得到控制，腾讯会议去年公布了企业版，最高支持2000人同时在线，采用年费、月费的形式收取费用。在适应腾讯会议的开会方式之后，用户体会到远程会议节省人力物力和差旅资金的优势，并且产生了定制化需求（如打通通讯录、千人会议、数据的加密、高清画质等），因此腾讯会议也正式走上了商业化路径。综上，尽管腾讯会议云协作场景较单一，但是因其出色的全局视野和高水准的产品策略被归类为远见家。
·金山文档
金山文档作为中国办公领域的领军产品之一，疫情期间金山文档的月活达到2.39亿，站稳同类产品的第一名，背后的WPS系列产品为它的发展提供了强大的支撑力和动力。自2018年7月上线至今，金山文档用户规模和产品成熟度在同领域内仍然保持领先优势。执行力方面，除了基础的文档创建、协同编辑、文件导入导出功能，金山文档还提供了待办、日历和企业协作办公的功能，并提供金山会议、金山表单、便签、通讯录、待办等入口，提供文档视频会议和项目管理等服务，进一步完善用户场景，使得金山文档从单一的在线文档制作产品向多元的协同办公产品方向发展。
金山办公多年来在办公领域的深耕为其赢得了良好的口碑的规模庞大的用户。然而，在众多互联网厂商想在云文档领域分一杯羹的现状下，金山文档要想稳住市场占有率，仍然需要不断关注市场发展动态，思考迭代方向。而基于它稳定、全面的功能特性和逐步拓宽的全局视野，我们将它划分为移动协同领域里向综合产品的领先者发起冲击的挑战者。
·其他产品
除了上述优势产品，考虑到本报告还将对协同产品的细分领域功能进行横向对比，我们也引进了一些有代表性的各细分领域的佼佼者。如国外起步早、成熟度高、产品能力强的文档协作软件Confluence和任务管理软件Trello；国内市场占有率名列前茅的腾讯文档、石墨文档；安全和私密部署方案受到企业青睐的会畅通讯；以及功能场景全面、以项目管理为核心的国产办公平台Worktile等。
中国移动办公领域仍处于发展阶段，随着互联网巨头的纷纷入局、垂直细分领域继续深耕，协同办公的发展前景十分广阔。阿里、腾讯和字节不仅需要做到功能方面的广、精、深，同时也需要与各细分领域占据市场主流的佼佼者同台竞技。除了打通各类功能，提供一站式服务的优势外，每种协同功能的优劣也是用户衡量的维度，因此，我们将从云文档、视频会议和任务管理三个细分方向对市场内优秀产品进行对比分析。
3.1 云文档产品分析
图2 云文档应用的象限分布
由于市场上成熟产品目前在文档管理，在线协作和知识沉淀的功能细节方面都已做到几乎你追我赶、同步更新的水平，本报告对云文档类产品的评价主要是从云文档执行能力入手，包括功能和场景丰富度、分类和存储设计、安全性、同步性、用户适应度等多个维度，除此之外产品的全局视野和市场定位也是考察的重点。
·飞书
飞书最大的亮点就是云文档，其独特的产品思路和设计理念区别于市场上的其他“线上Office”产品。主打“愉悦、高效协作”的飞书云文档符合中间产物的特性，除了标题的分级，没有赘余的字体和格式设定，最高限度实现“文档是思维火花的实体化形式”这一概念。同时，关注文档的协作者都可以收到更新通知，这是其他竞品没有的“和即时通讯深度打通”的功能。此外，在文档存储（免费版300G，旗舰版10T）和安全以及场景丰富度方面飞书也都十分优秀。
然而，飞书云文档的功能也不是十全十美的。比如在用户关心的权限配置问题方面，目前文档还未实现高阶权限配置功能，多维表格可以通过付费实现，而同样的功能金山文档是免费的。除此之外，本地文档的导入和导出也不如同类产品体验流畅，尽管可以上传本地文档和压缩包，但在线解压压缩包和连续粘贴多张本地图片的能力十分不稳定。
飞书云文档目前的一个比较明显的、区别于其他产品的问题是用户在电脑客户端创建新文档需要跳转到浏览器的云文档功能主页，进行二次操作，后续的编辑协作也全部需要在浏览器中进行。而腾讯文档、微文档、钉钉文档、金山文档和石墨文档都可以实现在客户端进行文档新建和编辑写作的全部功能。
·金山文档
金山作为文档协作领域的领头羊，视野一直聚焦于大众市场。“在中国，很多文件最终是需要导出为本地版本”，因此，金山的云产品也完全实现了本地产品的功能和页面设计，产品定位上也一直在对标微软而非新型办公平台。根据最新行业数据，凭借强大的产品能力，今年金山办公产品月活设备数达5.21亿，收获超过2000万个人付费用户，与微软的差距进一步缩小。
从用户使用习惯来看WPS系产品明显更满足大众用户对“文档产品”的需求。分级清晰的顶端按钮组设计，让从本地转战云端的用户也可以拥有很好的在线体验。而飞书则是用极简的页面配合右键调出各类菜单，如图4所示。值得注意的是，金山的文档类型分为“轻文档”和“文字文档”，兼具了高效便捷对格式要求不高的需求和格式优美、结构丰富的传统文档在线协作需求。同时也提供了针对某一文档直接发起会议的服务，可以看到这个传统老牌产品在办公能力拓展方面做出的努力。
图3 金山文档和飞书云文档的界面设计
金山文档作为专业的文档协同软件，收费政策相对较高，免费额度仅限50人团队，50人以上需要付费使用，强大的功能服务已经成为了他们主要的盈收优势。
值得深思的是，尽管WPS+已经形成文件管理、在线协作的云办公平台，但在未来企业选择钉钉、飞书之类的综合性办公平台，产品功能又无法拉开差距的情况下，金山文档是否还能坚持只在协作办公领域深耕，是和主流办公通讯软件打通接口，还是被主流通讯产品的云文档功能取代？一切尚未可知。
·钉钉文档
钉钉文档起步较晚，不过由于电子文档在办公商务细分行业的用户规模已经达到仅次于效率办公的第二位，钉钉也表示会对文档产品做出战略性投入。
目前的钉钉文档不限制协作人数，无需付费，它的形式和执行能力与飞书云文档相似，设计风格和形式接近Office和WPS，保证了兼容性。钉钉文档兼顾了用户使用习惯的考量和一站式办公的理念，尽管目前功能还略有不足之处，但未来的发展值得继续观望。
·腾讯文档
腾讯文档是目前市场上另一款主流在线文档产品，它与金山文档满足的痛点相似，在疫情期间月活达到1.6亿，仅次于疫情期间金山文档的月活2.39亿。腾讯文档主打“让协作更高效，创作更轻松”，在整体功能上略逊色于金山文档，比如导入文件的格式、大小和模板都相对更受限，同时也没有拓展其他细分领域的意图。
腾讯文档的最大优势就是和QQ、TIM、微信和企业微信的打通，相信在企业微信的下一版本实现和腾讯文档无缝衔接后，凭借腾讯其强大的技术背景，腾讯文档将拥有更大优势。
·微文档
微文档功能是企业微信和腾讯文档团队紧密合作，为满足企业对工作内容信息的协作管理需求而设计的新功能。针对企业办公场景，结合企业微信做了专门的设计，支持更丰富的企业权限管控，但是在功能表现方面，略显逊色。一些企业用户则表示会使用企业微信和腾讯文档作为主要办公产品。
·石墨文档
石墨文档是中国第一款支持云端实时协作的企业办公服务软件，可以实现多人同时在同一文档及表格上进行编辑和实时讨论，但在功能上逊色于金山文档。石墨曾因其极简的UI设计风格大受赞扬，在B端和C端都有稳定受众。并且，石墨文档将于12月1日推出ToB子品牌——石墨办公，虽然新产品还未正式揭开面纱，但是估计是和WPS+云办公概念类似的，围绕自家王牌文档产品进行ToB化转型。
不过在横向对比测试环节，石墨文档表现不佳。在网络环境较差的情况下，同类其他产品都几乎同时可以新建或加载出文档页面，而石墨5-10分钟才能加载出页面，产品的网络稳定性非常差。在云协同办公极度依赖网络环境的前提下，这种问题无疑会成为降低体验感受的致命一击。
·Confluence
Confluence是一个企业级的Wiki，可用于企业、部门、团队内部进行信息共享和协同编辑。在安全性方面，Confluence具有完善和精细的权限控制，可以很好地控制用户在Wiki中创建、编辑内容和添加注释。不同于市面上普通的文档协作工具，Confluence作为针对企业工作场景的一款工具，在成熟度和稳定性方面都领先于其他国内产品。在编辑操作方面，它和目前国内产品较为不同，需要手动点击保存以及选择是否发送更新通知给关注人。从这一角度来看，Confluence比起同步协作更偏向在云端进行知识沉淀的知识空间，并且更新通知的主动权掌握在每一位创作者手中。而飞书知识库保留了Confluence的权限管理优势，继承了Confluence页面树的布局，兼具飞书云文档的优势，可谓是又一次成功的借鉴。
3.2 视频会议产品分析
图4 视频会议应用的象限分布
在线上办公中，视频会议是非常重要的一环。从疫情期间的Zoom、腾讯会议、钉钉直播——只要能提供稳定的连线，具有共享屏幕和主持人管理会议，参会者可以发言，就能满足用户需求；到现在不到两年的时间里，部分产品已经将功能拓展到在共享屏幕区域进行文档协作，实时翻译，实时语音转字幕等；也有部分细分产品将安全部署和私密性进行了大幅度提升。
·飞书 & 钉钉
我们将飞书的“飞阅会”和和钉钉的“钉闪会”划分到一起是因为二者从名字，到功能表现都极为相似。二者都主打着“用文档开会”的理念，从产品理念上和腾讯会议就有明显区别。
从效率方面看，借助飞书和钉钉内部自带的日历功能，约会、查看团队成员时间安排都变得简单方便。同时，二者在主打的“文档开会”方面，都表现不俗。成员选择共享会议文档后，有权限的成员可以在手机或电脑客户端进行编辑和自由翻看。二者也都支持在会议文档中插入任务列表并艾特成员，并设置提醒时间，会后系统将自动发送提醒给相关人员，并一键转成待办任务。简单来说，除了二者的设计思路在细节方面确有出入，实际用户的使用体验几乎没有区别。
二者的一个明显区别在于收费政策。免费版的钉钉允许最多疫情期间302方同时在线进行视频会议，企业付费版上限1000人，如果与会者众多但发言者少，还可以使用免费版的直播功能；而飞书免费版只允许疫情期间100方参会（非疫情期间25方），旗舰版500方。作为参考，腾讯会议对应的数字是300人和2000人。
·腾讯会议
腾讯会议作为视频会议细分领域的第一名，会议的稳定性和会议效果及安全性都处于领先地位，并且强调高清视频体验。它具有300人免费在线会议、全平台一键接入、音视频智能降噪、美颜、背景虚化、锁定会议、屏幕水印等功能。该软件提供实时共享屏幕、支持在线文档协作。
安全能力上，腾讯会议为企业会议提供了5重安全防护，企业版专属的SSO登录、参会权限管理能力，提供了专属安全保障，更有效防止企业会议信息泄露。
腾讯会议还率先应用了代表业界前沿趋势的超宽带语音技术，更智能地识别人声、音乐声。多种声学场景识别技术对多达复杂通话场景里的通话强力降噪；连续丢包补偿技术的运用，则可以网络信号弱时保证音频流畅。通过音视频能力的全方位升级，腾讯会议在清晰度、流畅性、实时性体验方面已实现全面领先，重新定义了云会议的高清音视频体验。
除了视频会议的“硬指标”，腾讯会议的在线文档协作功能却略显笨拙。不同于钉钉和飞书在共享屏幕区域即可同步编辑，腾讯会议中，将腾讯文档进行屏幕共享后，参会者只能在共享区域跟随分享人的操作浏览。如果想进行文档协作，则需要另开一个窗口，在腾讯文档的界面操作，这也显示了腾讯“拼图”式版图的局限性。当然，对于没有会议中需要多名参会者共同撰写一份文档的团队来说，这一点虽显落后，但不算“硬伤”。
·企业微信
企业微信自带的会议功能和腾讯会议类似，多了文档演示功能，缺少了投票、直播、录制会议等基本功能。从企业用户的角度来看，企业微信的会议功能只能满足临时的、基础的视频或语音会议需求，因此被划分为入局较早但执行能力不佳的远见家。
·会畅通讯
会畅通讯脱胎于Zoom，致力于为企业提供语音会议、网络会议、视频会议和网络直播在内的统一融合云服务平台。背靠Zoom的底层技术在一定程度上保证了会畅视频会议的稳定性，同时安全部署的亲民价格也让它成为了视频会议领域的挑战者。
3.3 日程&任务管理工具分析
图5 任务管理应用的象限分布
·Trello
Trello是一个简便、免费、灵活的围绕“看板”概念构建的任务管理器，协助团队管理项目并组织各种事务并根据任务进程修改任务状态。Trello同时支持ToB和ToC，灵活度高，可以根据行业的需求进行工作流的定制，但和纯ToB产品还是存在一些定位上的差别。我们认为，Trello更适合需要开展多项任务的小型团队使用，团队成员可以清晰掌握全局任务分布和细分任务进程。但是因为其在国内没有服务器的原因，在用户体验方面无法实现最佳使用体验。
·Worktile
Worktile是一个一站式敏捷研发与DevOps平台，业务场景覆盖项目管理、目标管理和敏捷开发，目前也拓展到了知识库和即时通讯，在国内市场上口碑较好，并且因其看板式的组织方式，从进入市场开始就被冠以“中国版Trello”的名号。
与扁平化的Trello相比，Worktile定位在垂直化，服务于企业和团队用户。所以Worktile聚焦在团队协同管理，而非个人，比如Worktile有而Trello缺少的全局性日历。在功能方面Worktile也拓展到了可以实现了更多以团队因素为核心的场景，包括简报、文档、话题等。
Worktile目前的问题在于团队能力与其产品规划的差距，企业用户在选择时也会有所顾虑。其团队于12年年底成立，18年拿到B轮融资，团队规模相对较小。而在这样的前提下，Worktile的视野却十分广阔，除了任务和项目管理这样的核心功能，还引入了日程、文件管理、话题、文档、通讯、记账和简报功能。能否在市场内找准合适自己的定位并深入自身核心功能的发展是Worktile下一步值得考虑的问题。
·钉钉、飞书和企业微信
具有即时通讯功能的钉钉和飞书和企业微信在这一细分领域表现较为相似。因为其功能全面，用户可以在预约会议时直接将会议同步到日历中，在事项到期和会议时间都会收到通知，但是钉钉目前还不支持同步第三方日程。任务管理方面，支持用户在云文档内发布任务，创建待办、插入任务截止时间、艾特成员，并且待办任务会直接同步到用户的待办页面。
三者都没有自研的看板式任务管理工具，钉钉有轻量级的项目管理服务，用户可以结合团队需求自行选择集成的第三方应用。
·文档、视频会议类产品
视频会议类软件普遍无法进行任务管理，只能提供简单的日程管理服务。腾讯会议支持用户在预定会议时直接通过Outlook生成邮件发送给参会者，也可以同步会议进程至用户使用的第三方日历应用中；会畅通讯则只支持用户在应用内查看会议安排。
文档类产品的任务管理能力比较平庸。用户往往只能通过创建项目事项排期表并艾特对应事务负责人来分配任务。金山文档、石墨文档和Confluence支持插入日期和待办事项，而腾讯文档只支持基础的在文本中艾特协作人功能。
在任务通知方面，腾讯会议和腾讯文档可以通过企业微信直接生成通知，其他文档、视频会议应用则需要通过和通讯软件集成来发布通知。
3.4 产品入选标准及评估标准
3.4.1 产品入选标准
1. 入围产品需至少在一个细分领域占据市场主导地位，或者产品能力涵盖2个及以上细分领域并在国内市场占据同类产品的领先位置。
2. 产品成熟度高（进入主流市场3年及以上）或近两年内迭代速度快，平均每年12次及以上。
3. 入围产品需是团队的主打产品，产品投入大并且配合积极的市场营销策略。
3.4.2评估维度
产品的执行能力参考了产品功能强度，成熟度和协同场景覆盖度和实际表现，包括产品日程管理、即时通讯、文件管理、文档协同、日程管理、任务管理和视频会议等细分领域的表现。
产品策略和全局视野则以产品定位、市场定位、产品投入、产品成熟度、迭代速度、安全性、可集成性、创新性、服务支持、收费策略、操作友好度、用户接受度、定制部署和UI界面设计为参考标准。结合实际评估数值，参评产品的象限分布如上文所示。
3.4.3 象限描述
·领先者
领先者兼具优秀产品策略和前瞻性，并且有能力打造出符合市场发展的全能型产品。他们可以依靠产品的能力实现营收，并且在技术革新方面引领整个行业的发展方向。除此之外，领先者的突出的市场占有率和产品定位、前瞻性的未来规划也是重要的入选标准。
·挑战者
挑战者的产品执行能力强，可实现的协同场景多且产品成熟度高，但是在视野上和领先者还是有一定差距。他们了解市场的需求，拥有强大的市场占有率，但是因为自身产品的定位局限性，导致产品未来发展受限，无法与领先者抗衡。
·远见家
远见家在推出创新产品拓宽市场方面领先于大多数竞争对手。他们能预测到不断变化的市场需求，抓住时机在空白期快速占领市场，并能引领市场进入新的领域。尽管如此，远见家在执行力方面远远逊色于领先者和挑战者，即协同场景单一，只能做到精深，却无处延伸。
·细分领域者
细分领域者顾名思义，大多专注于有限的协同场景不断深耕。他们可能为特定行业或劳动力规模提供优质服务，同时联合其他细分领域产品打造出完整协同闭环。这些产品往往具有价格优势和特定行业市场的良好口碑，但因其团队能力或产品定位限制，只能被划定为细分领域者。
总的来看，每个入围产品都有独特的优势，但也有功能或定位方面的弱点，或拥有市场方面的挑战。三家大型厂商的产品表现虽略有出入，但对用户和团队来说，综合表现都很出色，并且没有哪一家的产品可以与另外两家拉开明显距离。普遍来说，除非自主研发并长期打磨，否则没有一个产品会完全适合一个组织，也没有一个产品是不可替代的，但会有一些产品比其他供应商更适合于特定的团队。比如小型团队应更关注产品功能的全面性和自身业务是否与软件调性相符，大型团队则需要考虑更多，比如流程优化、安全性、用户使用习惯和迁移成本等等。本报告旨在提供一个潜在的优秀移动协同产品清单，为团队从多维度评估适用产品提供参考意见。
结合本次测评结果，我们建议：对协作需求主要集中于即时通讯的团队使用通讯功能最成熟稳定的企业微信作。云文档领域，我们建议看重使用体验和功能稳定性的团队选择金山文档或者Confluence，强调高效协作的团队选择飞书或钉钉。视频会议方面，仅需要视频会议功能的团队可继续使用腾讯会议和已实现安全部署的会畅通讯；而对于需要在线文档协作开会的团队，建议使用飞书和钉钉的会议功能。任务管理方面， Trello表现不俗，也可根据任务管理和项目管理需求选择同类国产优秀产品，并与通讯产品集成，实现互通。
我们认为，随着市场竞争的日趋激烈,智能移动协同市场正在向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求日益复杂,对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高,用户不仅会评估协同管理厂商的品牌信誉和服务能力,而且看重其行业成功经验。因此,一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量案例实施经验的积累,其未来市场份额将进一步拓宽,协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现集中化趋势。
